记者|林健民广西防火门胶厂
随着2026年季报披露临近尾声，备受市场瞩目的CPO板块交出了份亮眼的成绩单。
据同花顺iFind介绍，CPO（co-packaged optics）即共封装光学，是指把硅光模块和CMOS芯片用封装的形式耦在背板PCB上，从而在成本、功耗和尺寸上都进步提升数据中心应用中的光互联技术。
在AI力需求预期的背景下，CPO板块内公司业绩迎来集体爆发。21快讯记者据同花顺iFind数据统计，截至4月28日，167CPO上市企业中已有148披露了季度业绩情况，其中93归母净利润同比增速为正，占已披露企业数量的62以上。
其中，A股“新股”源杰科技2026年季度业绩堪称“炸裂”，归母净利润增速为1153.07，营收增速320。公司称净利润水平同比增加广西防火门胶厂，主要原因是客户需求的增长，数据中心域CW光源产品销售额实现增长，公司整体产品结构的进步优化，加之数据中心产品毛利率较。
业绩亏损面，有25CPO上市公司2026年季度处于亏损状态。其中，赛微电子2026年季度净亏损0.49亿元，同比大幅转亏，降幅达1958.32。赛微电子在投资者关系管理信息中披露，2026年季度公司业绩同比大幅下滑，主要是因为瑞典Silex（此前为公司MEMS业务的核心构成部分）在2025年季度仍在公司并报表范围内，而2026年季度瑞典Silex不再纳入并报表范围，该影响因素在2025年7月瑞典Silex股权交割完成时已较为清晰。虽然北京工厂的MEMS代工收入在2026年季度较2025年季度已实现显著增长，但由于对金额体量较小，难以对冲瑞典产线出表对公司MEMS业务体量及业绩所带来的巨大冲击。
强劲业绩直接点燃了二市场。截至4月29日收盘，CPO板块内已有52只概念股年内涨幅50，占概念股整体数量的30以上。其中，24只牛股年内涨幅翻倍，华盛昌、红板科技、长飞光纤、泰金新能年内涨幅200。值得注意的是，科翔股份、罗博特科、迅捷兴等尽管2026年季度仍处亏损状态，其年内股价仍翻倍。
下跌个股中，CPO板块内有27只个股录得年内负收益，PVC管道管件粘结胶航锦科技（维权）垫底，赛微电子、同惠电子紧随其后。不过，航锦科技、同惠电子2026年季度归母净利润为正，分别同比增长213.64、15.40。
面对亮眼的业绩兑现与行业景气度，多只CPO概念股获机构资金加仓。截至4月28日披露的数据显示，中天科技成为2026年季度机构加仓股数多的标的，季度末机构持股数达17.2亿股，较2025年末增加1.82亿股，机构持股市值占流通股市值比例从45.07提升至50.4；亨通光电获增持7867.31万股，机构持股市值占流通股市值比例从40.72提到43.94；中科蓝讯获增持3883.50万股，机构持股市值占流通股市值比例从16.66提到38.32。此外，特发信息（维权）、光力科技、光电股份等亦获机构青睐。
在重仓持股面，2026年季度末，机构对锐捷网络、工业富联、环旭电子的机构持股市值占流通股市值比例均80，此外，机构对天孚通信、世运电路、立讯精密等多只热门概念股持仓市值占比均50。
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展望后市，多机构对CPO市场潜力持乐观态度。中泰证券认为2026年是CPO产业化元年，并援引LightCounting数据指出，2030年CPO市场规模预计达100亿美元，2027-2030年将呈现增态势，市场增核心驱动力是AI力军备竞赛倒逼功耗与带宽限突破，叠加封装良率与工艺突破、云厂商与头部客户强绑定及产业链国产化，形成从需求、供给到生态的闭环。
国金证券表示，AI集群规模扩大，信号传输速率提升，CPO功耗、成本、低损耗优势明显，需求明确。供给端CPO供应链逐渐成熟。CPO有望迎来加速渗透，CPO核心供应链企业有望充分受益。建议关注CPO核心光器件公司、CPO制造公司、CPO解决案公司。
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